在這個無奇不有的世界中有一種特殊的職業——模仿秀，一個年輕的小夥子就是其中的一員。沒有人知道小夥子的名字，人們只知道他模仿的物件是著名歌手邁克爾·傑克遜，於是，邁克爾（迭戈·魯納 Diego Luna 飾）便成為了他的名字。一天，邁克爾邂逅了他的同行瑪麗蓮·夢露（薩曼莎·莫頓 Samantha Morton 飾），邁克爾的心迅速的墜入了愛河。 瑪麗蓮帶領邁克爾來到了位於蘇格蘭高地的一個臨海的城堡中，那裡居住著的，都是和他們一樣的模仿者。讓邁克爾傷心的是，原來瑪麗蓮已經有了丈夫查理·卓別林（德尼·拉旺 Denis Lavant 飾），他是個嫉妒心旺盛惹人討厭的傢伙。在同行的包圍之中，邁克爾很快就重拾了樂趣，一個小小的充滿了神祕和奇蹟的王國在他的眼前展開，所有的模仿者都有著同樣的願望，那就是有一天，他們能在這裡進行一場完美無缺的表演，為更多的人帶來快樂和...